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      • 企業及個人理財方法之諮詢分析顧問
      • 企業及個人投資策略之規劃︹證券投資顧問業除外︺
      • 國內外市場及投資環境之調查與分析業務
      • 企業管理之診斷諮詢分析顧問業務︹會計師業務除外︺
      • 前項有關業務之經營及轉投資